Nos services

Nous sommes totalement indépendants ce qui nous permet de n’avoir qu’une préoccupation : défendre les intérêts de nos clients en toute liberté et à l’écart de toute contrainte commerciale, au contraire d'un salarié d'une banque ou d'une compagnie d'assurances.

Independance financiere

 

NOS SERVICES :

Nous vous proposons une prestation complète qui part de l'analyse de votre situation présente (bilan patrimonial) et des hypothèses qu'il est possible d'anticiper (évolution de carrière, bilan retraite, bilan successoral...).

Nous mettons ensuite toute notre expertise à votre service pour parvenir à des solutions gagnantes concrètes (ingénierie patrimoniale : organisation patrimoniale et stratégies d'investissements).

Nous vous assistons dans la mise en oeuvre des solutions préconisées :

- nous travaillons en inter-professionnalité avec vos conseils habituels : notaire, expert comptable, avocat spécialisé (droit des affaires, droit de la famille, fiscaliste...) (compétence juridique appropriée) ;

- nous étudions et analysons pour vous les produits qui peuvent vous être proposées par votre banque, votre compagnie d'assurances, votre mutuelle, votre société de bourse, une agence immobilière, un promoteur...) et nous les mettons en concurrence avec les meilleurs prestataires du marché (services financiers).

Nous assurons le suivi de nos conseils sur la durée et vous proposons un accompagnement régulier pour vérifier l'adéquation des solutions à vos objectifs.

Nous pouvons étendre nos services à l'ensemble de votre famille (parents, enfants...) dans le cadre d'un conseil de "family office" qui prend en compte le patrimoine familial dans sa globalité dans une perspective d'optimisation et de transmission (planification, éducation, mentoring...).

Nous pouvons enfin vous accompagner dans vos projets d'expatriation ou lorsque vous devez faire face, en tant que tuteur, au handicap ou à la dépendance de vos proches.

N'hésitez pas, prenez contact sans tarder avec votre Conseiller AVENIR & SERENITE PATRIMOINE, il est tenu au secret professionnel, le premier rendez-vous est gratuit et ne vous engage à rien.

Ce n'est qu'à l'issue de celui-ci, en fonction des problématiques rencontrées, que votre Conseiller établira une Lettre de Mission que vous serez libre d'accepter ou non.

Cette lettre de mission, peut être comparée à un devis, dans lequel votre Conseiller présente la nature de son intervention à vos côtés et les modalités de sa rémunération.

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