Notre métier

AVENIR & SERENITE PATRIMOINE vous assure une offre de service global : bilan patrimonial, analyse, conseil, stratégie patrimoniale, ingénierie financière, mise en œuvre des préconisations et suivi sur la durée ; family office, assistance à la tutelle.

Conseil en Stratégie Patrimoniale, 29 ans d'expérience, diplômé Notaire et diplômé en gestion de patrimoine de l'université de Clermont-Ferrand ; Pôle immobilier ; Pôle Finances d'Entreprise

Nos engagements : Ecoute, accompagnement, transparence, simplicité, cohérence

Nous sommes rémunérés en honoraires pour la partie conseil, réalisée en toute indépendance, et en rétrocession de commission pour la partie "produits".

La mise à plat de ses placements est un préalable indispensable à toute gestion patrimoniale sérieuse.