AVENIR & SERENITE PATRIMOINE

Conseil en Stratégie Patrimoniale

 

Notre métier consiste, quels que soient la valeur de votre Patrimoine et le montant de vos revenus, à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui touchent votre famille, votre épargne, votre patrimoine, votre entreprise, votre retraite, votre fiscalité, tout en prenant compte vos projets.

L’enjeu est fondamental : il s’agit d'assurer votre avenir et celui de vos proches.

Notre mission est de vous aider à faire les bons choix, pour vous.

 

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Parce que chaque client a des besoins et des moyens différents, nous vous offrons un SERVICE SUR MESURE pour un Conseil personnalisé, dans une logique de proximité et un accompagnement dans la durée.

Ce que nous pouvons vous apporter :

 - Notre expertise technique, financière, juridique et fiscale permettant de répondre à vos problématiques patrimoniales ;

 ​​- Un suivi personnalisé de vos actifs patrimoniaux vous assurant une totale sérénité  ;

 ​- Un interlocuteur unique interface de l'ensemble des organismes de placement et des professionnels spécialisés ;

 ​- Un regard objectif sur les résultats et prestations de ces fournisseurs  ;

- Une vraie volonté didactique étendue à un public large et non réservée à quelques privilégiés ;

 ​- Un conseil objectif et une rémunération transparente, dans un souci de pérennité de notre relation "gagnant-gagnant".

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Réception sur rendez-vous, y compris en soirée et le week-end.

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