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AVENIR & SERENITE PATRIMOINE est un entrepreneur, indépendant dans sa structure, propriétaire de sa clientèle, qui s’adosse à la plateforme de services Advisfi pour lui déléguer les tâches chronophages non directement liées à la relation client. Il se consacre ainsi prioritairement à l’étude de ses dossiers et bénéficie de l’appui des différents experts d’Advisfi.
La Financière de l'Oxer est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF (www.amf-france.org) sous le numéro GP06-000007. Elle est immatriculée au registre de l'ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro 11 060 772. Elle assure la gestion de portefeuille sous mandat et exerce une activité de gestion collective par le biais de Fonds Communs de Placement (FCP). Critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) : Pour toutes les catégories d'OPCVM qu'elle propose, la Financière de l'Oxer est sensible à la prise en considération des critères ESG dans ses analyses, toutefois ces derniers ne sont pas retenus comme filtres dans sa méthode de gestion.
Le site de référence de vos régimes de retraite.
L’AUREP est un établissement d’enseignement autonome. Reconnue comme l’un des meilleurs organismes de formation en France dans le domaine de la gestion de patrimoine, l’AUREP s’appuie sur une équipe pédagogique composée d’universitaires et de professionnels hautement qualifiés pour préparer aux diplômes universitaires (D.U.) de l’Université d’Auvergne : Expert en Gestion de Patrimoine (G.P.), Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise (I.P.C.E.) et Gestion Internationale du Patrimoine (G.I.P.), diplômes reconnus au plan national. L’AUREP a mis au point une méthodologie rigoureuse basée sur l’approche globale du patrimoine : des préconisations ciblées succèdent à un audit patrimonial précis. Une ingénierie patrimoniale pointue étant mise au service des objectifs des clients. Les formations sont pluridisciplinaires : économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc. sont étudiés en raison de leur utilité pour « optimiser la jouissance procurée par la possession d’un patrimoine ».
Les adhérents CIF sont tenus de justifier annuellement de 25 heures de formations agréées.Les adhérents immobiliers sont tenus de justifier annuellement de 15 heures de formations agrées.
Le site lafinancepourtous.com est édité par l’Institut pour l’Education Financière du Public (IEFP), association d’intérêt général, éligible au mécénat et agréée par le ministère de l'Education Nationale. L'IEFP a été créé pour aider chacun à acquérir les bases de connaissance nécessaires pour : * se sentir plus à l’aise avec les questions financières, * comprendre les enjeux économiques du monde dans lequel nous vivons * et prendre en toute connaissance de cause les décisions qui nous concernent.
