Comment transmettre votre patrimoine financier ou immobilier ?

Anticipation.

C’est le maître mot pour organiser la transmission de son patrimoine financier et immobilier. La planification doit être faite dès la cinquantaine, lorsque la survenance de nouveaux enfants est écartée et que la visibilité sur votre retraite est à peu près assurée, en prenant néanmoins en compte le risque de perte d'emploi du senior et un éventuel divorce qui viendrait dynamiter votre patrimoine.

Cela vous permettra de mener à bien les étapes pour une transmission réussie, tout en conservant le pouvoir de décision et les revenus de vos biens, c'est indispensable à l'heure où les retraites sont de moins en moins élevées et où les risques de dépendance augmentent.

Démembrement de propriété, donation-partage, création d’une société civile… Les solutions ne manquent pas.

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