Nos solutions

Notre « approche patrimoniale globale » (patrimoine personnel-professionnel ; gestion stocks-flux ; appréhension des problématiques civiles et fiscales ; approche personnelle et familiale court, moyen et long terme ; gestion nationale et internationale...) est le fondement de notre méthodologie de conseil et de proposition d’investissements.

Strategie de communication

 

Nos solutions vont majoritairement consister en des conseils stratégiques visant à constituer, optimiser, défiscaliser ou restructurer votre patrimoine.

Nous vous accompagnerons dans leur mise en oeuvre puis nous vous proposerons d'en assurer le suivi patrimonial global au niveau du groupe familial :

- la veille fiscale, juridique… :

- la communication (newsletter, réunions d’information,…),

- la vision consolidée de vos actifs (services de consultation par internet, aide à l’allocation d’actifs, agrégation de comptes, simulations,…),

- la formation (pour vous-même, votre conjoint, vos enfants dans une optique de "family office"),

- l'aide à l'établissement des déclarations d'impôts,

- l’accès à des offres confidentielles.

Partenariat ADVISFI

Le cabinet AVENIR & SERENITE PATRIMOINE a noué un partenariat avec la Société ADVISFI qui sélectionne une large gamme de solutions d’investissement, de partenaires et de contrats de qualité, afin de répondre dans les meilleures conditions aux  multiples besoins de ses clients :

- Assurance : Assurance-vie, contrat de capitalisation, tontine, épargne-retraite, prévoyance, contrats de droit luxembourgeois...

- Valeurs Mobilières : Comptes-Titres, PEA, mandat de gestion, titres de société, OPCVM...

- Immobilier : Investissement direct, par le biais de SCPI, tous dispositifs...

- Solutions bancaires : Comptes et Dépôts à Terme, livrets...

- Investissements Fonciers : Groupements Forestiers, Groupements Fonciers Viticoles...

- Financement : Obtention ou renégociation de crédit...

- Solutions spécifiques à l’entreprise : Optimisation financière de trésorerie, Epargne Salariale, Retraite...

- Défiscalisation : Girardin industriel, FIP-FCPI-FCPR, PERP, Malraux, SCPI de déficit foncier, ...

- Prévoyance, retraite : Mutuelle d'entreprise, Madelin, PEE, PERCO...

Partenariat inter-professionnel

Le cabinet AVENIR & SERENITE PATRIMOINE, généraliste travaillant de façon transversale, s'appuie sur l'expertise spécifique des professions libérales, telles que Notaire, Expert-comptable, Commissaire-priseur, Avocat fiscaliste, Administrateur de biens ...

Le cabinet AVENIR & SERENITE PATRIMOINE noue des partenariats à tarifs privilégiés avec tous les professionnels qui peuvent vous êtres utiles pour apporter une plus-value à votre patrimoine (décoration "home staging", travaux, photographie d'immobilier...)

A ce titre, le cabinet AVENIR & SERENITE vous accompagnera chez vos partenaires habituels ou vous proposera de rencontrer ses propres partenaires, afin de mettre en place les process nécessités par la mise en oeuvre des préconisations adoptées.

Partenariat International - Expatriation

Le cabinet AVENIR & SERENITE PATRIMOINE a de nombreux clients, cadres d'entreprise ou retraités, qui s'expatrient. Grâce à son expertise et à son réseau, le cabinet AVENIR & SERENITE PATRIMOINE peut assurer la gestion du patrimoine resté en France, aussi bien qu'optimiser la fiscalité des revenus et du patrimoine étranger, en maîtrisant les conventions fiscales internationales et en anticipant le retour en France dans les meilleures conditions.

×