Nos clients

AVENIR & SERENITE PATRIMOINE s'adresse à un public large, de tous âges et de toute situation familiale et de fortune (phase de constitution du patrimoine, accroissement des revenus, défiscalisation, transmission ...) :

- les particuliers ;

- les chefs d’entreprises, les artisans et les professions libérales, tant pour leur patrimoine privé que professionnel, dans les moments stratégiques et en complément de leur expert-comptable (augmentation de capital, fusion, aquisition, déménagement, cession partielle ou totale, départ à la retraite…).

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Certains de nos clients ont bénéficié de fortunes familiales alors que d’autres sont des épargnants extraordinaires qui n’ont jamais eu de revenus élevés. Nous ne nous cantonnons pas aux CSP+ !

Certains de nos clients confient leurs actifs à plusieurs gestionnaires ayant des approches à l’investissement différentes (immobilier, bourse...) et, déçus des gestions privées bancaires traditionnelles (seuls 11 % des Français sont très satisfaits de leur conseiller bancaire !), nous demandent de nous situer "au-dessus de la mêlée".

AU FINAL,  2 dénominateurs communs suffisent à définir le profil de nos clients :

  1. Ce sont des personnes qui ont envie de comprendre et de faire évoluer leur situation patrimoniale ;
  2. Comme 17 % des Français en 2014 (+ 5 % par rapport à 2013 !), elles ont décidé de se faire aider par un conseil externe indépendant qui a une vision globale et objective.

(Source : sondage IFOP-UFF mis en lien).

 

A votre tour, franchissez le pas ! Bénéficiez d'un vrai conseil pour booster votre patrimoine ! Contactez votre conseiller AVENIR & SERENITE PATRIMOINE.

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