Notre expertise

Nos activités

Les clients du cabinet AVENIR & SERENITE PATRIMOINE bénéficient de l’appui personnalisé d’un Conseil en Stratégie Patrimoniale, disposant de l’ensemble des compétences, expériences, statuts et agréments professionnels  :

- Conseil en Gestion de Patrimoine, diplômé en Gestion de Patrimoine de l'Université de Clermont-Ferrand, pour proposer une prestation globale et transversale d’audit, d’analyse et d’orientation ou de restructuration du patrimoine de nos clients ;

- Conseil en Investissements Financiers, afin d’assurer une information et une assistance dans le cadre de toute opération souhaitable sur des valeurs mobilières ou dérivés de valeurs mobilières ;

- Conseil et Courtage en Assurance, afin de proposer de façon indépendante et impartiale une large gamme de solutions et contrats (contrats d’assurance-vie, de capitalisation, tontine, épargne retraite et prévoyance...) ;

- Conseil et Intermédiation en investissement immobilier (neuf, ancien, démembrement, ...) ;

- Conseil et Courtage en Opérations de Banque, afin de proposer diverses solutions de financement ou refinancement bancaire.

- Compétence Juridique Appropriée (diplômé notaire et diplômé en fiscalité des affaires de l'Université de Paris II - Assas), afin de proposer une prestation de consultation juridique et d’assistance à la rédaction d’actes sous seing privé et des déclarations fiscales.

 

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Notre équipe

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  • Plate-forme partenaire : Advisfi, société de services dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.

Accreditations

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