Notre expertise

Nos activités

Les clients du cabinet AVENIR & SERENITE PATRIMOINE bénéficient de l’appui personnalisé d’un Conseil en Stratégie Patrimoniale, disposant de l’ensemble des compétences, expériences, statuts et agréments professionnels  :

- Conseil en Gestion de Patrimoine, diplômé en Gestion de Patrimoine de l'Université de Clermont-Ferrand, pour proposer une prestation globale et transversale d’audit, d’analyse et d’orientation ou de restructuration du patrimoine de nos clients ;

- Conseil en Investissements Financiers, afin d’assurer une information et une assistance dans le cadre de toute opération souhaitable sur des valeurs mobilières ou dérivés de valeurs mobilières, produits structurés, investissement dans les PME en direct ou via des fonds communs, OPCI, SCPI, groupements fonciers agricoles ou forestiers, trésorerie d'entreprise ...;

- Conseil et Courtage en Assurance, afin de proposer de façon objective une large gamme de solutions et contrats (contrats d’assurance-vie, de capitalisation, assurance dépendance, tontine, épargne retraite et prévoyance, assurance emprunteur, assurance loyers impayés et dégradations locatives, assurance dommages ouvrage ...) ;

- Conseil et Intermédiation en investissement immobilier (neuf, ancien, démembrement, viager, contrat Monetivia, meublé professionnel ou non, Malraux, Monuments Historiques, ...) ;

- Conseil et Courtage en Opérations de Banque, afin de proposer diverses solutions de financement ou refinancement bancaire, y compris les prêts à l'accession sociale et le Prêt Viager Hypothécaire.

- Compétence Juridique Appropriée (diplômé notaire et diplômé en fiscalité des affaires de l'Université de Paris II - Assas), afin de proposer une prestation de consultation juridique et d’assistance à la rédaction d’actes sous seing privé et des déclarations fiscales.

 

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Notre équipe

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  • Plate-forme partenaire : Advisfi, société de services dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.

Accreditations

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